Вы могли бы представить, что этот мир совсем не тот, каким кажется? Что в привычной реальности есть место колдовству, оборотням , призракам и вампирам? Жители маленького городка Мистик Фоллс в штате Вирджиния знают об этом не понаслышке. Вот уже около года сверхъестественно постоянно вмешивалось в вялое течение жизни города, чего только не видели эти леса, дома и улицы. Но вот наконец наступает долгожданный покой, вот уже три месяца жители не вспоминают о загадочных нападениях животных и бесследных исчезновениях людей.
Но не для всех долгожданная передышка оборачивается счастьем. Тем, кто действительно понимал причины этих смертей, тишина кажется зловещей. Тучи сгущаются, и скоро грянет буря, куда более страшная, чем все, что приходилось пережить прежде…
Тем временем в Ченс Харбор, штат Вашингтон все только начинает входит в привычное русло. Если, конечно, тайное магическое братство можно считать нормальным. Около двадцати лет назад произошел несчастный случай, унесший жизнь нескольких подростков и теперь история желает повториться опять.
Круг замкнут, его члены учатся контролировать свои новые силы. Но даже всем вместе им не всегда удается справляться со своей магией. Напрашивается один единственный ответ: они намного сильнее, чем ожидали. И это не осталось незамеченным. В город прибывает несколько гостей, которые оказываются подозрительно осведомлены о том, чем занимаются Кэсси, Адам, Ник, Мелисса, Фей и Диана в заброшенном доме. После неприятной сцены разоблачения они оказываются поставлены перед фактом: «Прекратить практиковать, иначе начнется война». Ведь городские новички – самые могущественные маги из ныне живущих. А их незванные посетители - члены самого первого Круга. Вот уже на протяжении нескольких веков эти колдуны и ведьмы поддерживают магическое равновесие во вселенной. Они причастны к несчастному случаю, унесшему жизни тринадцати подростков почти два десятилетия назад. Никто более не должен был замыкать круг, тем более такой сильный как Новый…

Отказавшись принять их условия Кэсси и остальные приобрели в лице своих визитеров серьезного врага. К счастью, или к сожалению, избавится от Нового круга оказалось не так легко. Начинается война, где одаренные новички противостоят могуществу древних.
Именно это могущество необходимо лорду Николаусу, чтобы обрести возможность производить себе подобных. Оживив Ребекку, он узнал о существовании Древнего круга, который сможет помочь ему с его маленькой проблемой. Вместе со своей сестрой и Стефаном Клаус прибывает в Ченс Харбор, где встречает серьезные препятствия. Мир древней магии суров, ему нет дела до человеческих жизней. Именно поэтому, Древний круг совершенно не против помочь гибриду создать еще полсотни таких же, как он. Единственное, что заботит этих колдунов – так это наши отважные дилетанты. Чтобы одолеть их древние маги привлекают на свою сторону вампиров. В обмен на ликвидацию Нового круга лорд Николаус получит все, о чем желал. Чувствуя себя униженным, Клаус все же собирает армию своих верных товарищей, чтобы как можно скорее убить любого, кого прикажут.
Наблюдая за всем этим, Стефан пытается разобраться в себе. Его переполняет чувство вины перед Еленой, но в то же время, он как никогда отчетливо помнит свою любовь к Ребекке, да и она, похоже, ничего не забыла. Но в глубине души Сальваторе все еще лелеет надежду вернутся к своей прежней жизни, поэтому не спешит доверять вновь нахлынувшим чувствам. Тем более, что юноша уже не уверен в их истинности и правильности.
Тем временем Мистик Фоллс готовится к новым потрясениям. Для начала в город возвращается Мэридит Салез - давняя подруга Бонни, Кэролайн и Елены. Девушка хранит страшный секрет, но все же старается жить дальше. Чтобы развеяться, Мэридит устраивается в школу практиканткой по истории.

Елена рада возвращению подруги как никто другой. Она ищет любую возможность, чтобы отвлечься от  тревожных мыслей, терзающих её постоянно. Потеря Стефана оказалась чудовищным ударом. Стараясь никому не надоедать своим горем, Гилберт пытается затолкать боль глубоко внутрь и жить, как ни в чем не бывало. Деймон всеми силами пытается помочь девушке в этом, но его усилий не хватает. Чувствуя, что жизнь теряет смысл, Елена решается на отчаянный шаг: она хочет стать вампиром и просит старшего Сальваторе помочь ей в этом. Но Деймон медлит, он не хочет, чтобы этот шаг был предпринят в наивной попытке дождаться возвращения Стефана. Поэтому, пообещав Гилберт нечто абстрактное вампир, узнавший от Кэтрин местонахождение брата, собирает спасательную экспедицию в Ченс Харбор.

Кэтрин, Деймон, Елена, Бонни, Джереми, Кэролайн и Тайлер прибывают в Вашингтон, где в скором времени узнают о положении дел. Им помогают Аларик и Мэридит, между которыми то и дело проскакивают искры. Усиленному отряду Чипа и Дейла в скором времени удается наладить отношения с Новым кругом, совместными усилиями они ведут борьбу против армии Клауса, привлекая на свою сторону союзные силы.

Древний круг дарит Клаусу возможность создавать гибридов, взамен Николаус поклялся, что все равно уничтожит Кэсси и её друзей. Однако сама мисс Блейк продолжает открывать в себе все новые и новые силы. С её помощью становится возможным найти и воскресить остальную семью Клауса, которая жаждет отомстить своему родственничку за свое приятное времяпровождение в гробу.
Джереми и Бонни изо всех сил пытаются помогать своим друзьям, но у парочки полно собственных проблем. Изможденный общением с призраками, юный Гилберт наконец рассказывает Беннет о случившемся. Но отправить Викки и Анну на покой совсем не так просто, как может показаться.
Кэтрин попадает в плен к лорду, но она не слишком расстроилась, ведь на той стороне её ждет Стефан. Однако события развеваются весьма неожиданно даже для Пирс. Конкурировать с Ребеккой отнюдь не легко. Тем более, что в обмен на нужную информацию Клаус обещает ей прощение и … возможность быть его  королевой в новой империи, создание которой уже не за горами. Взвесив все за и против, Петрова соглашается и Николаусу становится известно следующее:
Оуэн Флетчер – правая рука главы древних магов Гертруды – влюблен в Кэсси. Он хочет, чтобы та вступила в Древний круг, таким образом распадется Новый и Кэсси можно будет спасти. Проблема в том, что Фей всеми силами пытается попасть на место Блейк, так как испытывает чувства к Оуэну. Но это не главное. Главное, что Клаус станет свободен от своей клятвы.

Битва между армией Нового круга и войском гибридов в самом разгаре. Силы равны, но в это время, используя свои манипуляторские способности, Николаус склоняет Кэсси перейти на сторону Древних, и Блейк решается на это.

Одержав победу, Клаус становится императором всея земли и делает Кэт своей императрицей. Стефан, глядя на новый раздел мира, пытается строить счастье с любящей его Ребеккой, тем более, что он знает: Елена и Деймон счастливы вместе, впереди у обоих вечность, чтобы разобраться в своих чувствах.

Тайлер и Кэролайн скрываются от постоянной слежки агентов нового владыки мира, так как благодаря им на свет может появиться новый чистокровный гибрид. Клаус хочет быть в курсе всего, чтобы в случае опасности предпринять соответствующие меры.
Цепляясь за свои чувства, герои отчаянно пытаются найти свое место в новом мире, властелином которого является грозный лорд Николаус.